十二歲生日前夕,普通少女賽琳發(fā)現(xiàn)自己竟是命中注定要化作美人魚的異類。在被迫與母親和好友告別、開始適應(yīng)水下生活的過(guò)程中,她意外遭遇以捕獵人魚為業(yè)的獵人群體。學(xué)校新來(lái)的轉(zhuǎn)學(xué)生亞當(dāng)·威爾茨在得知真相后主動(dòng)伸出援手,卻陷入兩難境地——追捕賽琳的獵人首領(lǐng)正是其失蹤多年的父親。當(dāng)賽琳的母親被其父綁架作為誘餌時(shí),這個(gè)原本保守的濱海小鎮(zhèn)被迫打破沉默,在追捕者發(fā)現(xiàn)蹤跡前協(xié)助賽琳完成蛻變。最終在全鎮(zhèn)居民的掩護(hù)下,賽琳成功帶著母親潛入深海棲息地,而亞當(dāng)與其父親的對(duì)峙則以獵人組織徹底撤離告終。這場(chǎng)蛻變不僅讓賽琳獲得真正的歸屬,也讓人類與傳說(shuō)生物首次建立起和平共處的紐帶。