托尼亞是里斯本的變裝皇后，長期依靠激素治療維持女性特征。她的男友洛薩里奧希望她通過性別重置手術完成徹底轉變，但托尼亞始終對身體改造存在深層恐懼。此時她不僅遭遇變裝表演事業(yè)的新人沖擊和健康惡化危機，還意外與成年后尋親的兒子重逢。為逃避多重壓力，托尼亞駕車返回故鄉(xiāng)，在迷霧籠罩的森林中迷失方向后，偶遇自稱研究民俗學的瑪利亞與攝影師寶拉。這對神秘組合主動提供庇護所，卻在共處過程中逐步揭開托尼亞關于身份認同、母性缺失與生存焦慮的創(chuàng)傷。隨著森林小屋中持續(xù)發(fā)酵的心理博弈，托尼亞最終拒絕服用瑪利亞提供的激素替代藥物，在黎明前獨自離開返回里斯本。影片結尾暗示她選擇維持現(xiàn)狀，既未接受手術也未修復與兒子的關系，而是繼續(xù)在夜店舞臺以"弗拉明戈女王"的身份延續(xù)表演生命。