塔米發現夢游后帶回陌生物品與血跡，驚恐求助天眼偵緝研究所的山姆調查。同期城中頻發農場大型動物襲擊事件，神秘人委托山姆介入偵查。調查中揭露襲擊者為攜帶美洲豹基因的精神異常男性，其素食身份與塔米經營的健康食品店顧客重合。經檢測確認該品牌食品含美洲豹基因且無法治愈，山姆察覺塔米同樣出現變異征兆。趕往曾向同事朱蒂提供該食品的住處時，發現朱蒂已因基因突變撕咬寵物失控。山姆必須爭分奪秒破解食品公司非法實驗的陰謀，在塔米完全變異前找到抑制基因擴散的方法，同時阻止潛在受害人群擴大。