解放初期，東北某軍工企業(yè)。工程師周昌民（陶金飾）研發(fā)的軍工產(chǎn)品引起境外勢(shì)力關(guān)注，臺(tái)灣特務(wù)組織派遣白秉忠（韓非飾）冒充周昌民好友之侄混入廠(chǎng)區(qū)，期間取得董廠(chǎng)長(zhǎng)（凌之浩飾）信任。公安部門(mén)察覺(jué)異常后展開(kāi)監(jiān)視，白秉忠伺機(jī)竊取保險(xiǎn)柜鑰匙時(shí)，石神父（陳述飾）委托配鎖過(guò)程引起鎖匠（傅伯棠飾）警覺(jué)，后者向公安局舉報(bào)使董廠(chǎng)長(zhǎng)加強(qiáng)安保。白秉忠隨后盜走圖紙并利誘周昌民叛逃，但周已識(shí)破其特務(wù)身份，及時(shí)上報(bào)并揭露圖紙為偽造品。暴怒的特務(wù)頭子何主教（于飛飾）決意滅口，在實(shí)施謀殺計(jì)劃時(shí)被公安人員當(dāng)場(chǎng)制服。影片通過(guò)軍工戰(zhàn)線(xiàn)與特務(wù)的周旋斗爭(zhēng)，展現(xiàn)建國(guó)初期隱蔽戰(zhàn)線(xiàn)工作的嚴(yán)峻形勢(shì)。