蒙族青年迪魯瓦深愛(ài)金花，但金花傾心漢族青年丁世雄，導(dǎo)致迪魯瓦對(duì)后者充滿妒意。其妹羅爾姬娜被王府強(qiáng)征為傭役后，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)。日本特務(wù)濟(jì)克揚(yáng)偽裝成喇嘛潛入王府，通過(guò)挑撥迪魯瓦與丁世雄的關(guān)系實(shí)施破壞。濟(jì)克揚(yáng)的陰謀屢次被金花兄長(zhǎng)朗桑識(shí)破，遂將朗桑囚禁。羅爾姬娜得知濟(jì)克揚(yáng)真實(shí)身份后告知兄長(zhǎng)，迪魯瓦與丁世雄摒棄前嫌聯(lián)手營(yíng)救朗桑。二人聯(lián)合王府保安隊(duì)徹底鏟除日本特務(wù)組織，在激烈交火中金花為掩護(hù)戰(zhàn)友壯烈犧牲。影片通過(guò)民族矛盾與抗日斗爭(zhēng)的交織，展現(xiàn)了蒙漢青年在抵御外侮中達(dá)成和解并肩作戰(zhàn)的過(guò)程。