自以為是的天才小猿（呂佩玉配音），擾亂了部落一年一度的狩獵。為了部落的生計，爸爸們不得不深入未知的森林追捕獵物。然而傳說中可怕的蟲子，讓爸爸們潰不成軍，女漢子鈴鐺（王愫酥配音）的爸爸甚至未能回到部落。為了證明自己，小猿不顧部落的禁令、長老的嚴規、伙伴們的阻撓，毅然決然帶著鈴鐺沖向了森林。而此時，兇猛的大鳥正謀劃著對部落的復仇行動。月圓之夜，經歷了生死考驗的小猿和鈴鐺能否找到爸爸？遇到傳說中可怕的蟲子，小猿還會對鈴鐺不離不棄嗎？面對陷入被復仇攻擊的部落，孩子們能創造奇跡嗎？