19世紀(jì)的中國(guó)廣東沿海漁村暗藏危機(jī)，博士、Yaz和Dan意外遭遇以掠奪為生的海盜集團(tuán)。在躲避追捕時(shí)，他們與傳奇女海盜鄭一嫂的船隊(duì)狹路相逢。隨著漁船接連失蹤事件升級(jí)，博士發(fā)現(xiàn)深海中蟄伏著名為海魔的古老外星種族——這些生物通過(guò)聲波操控漁民自毀船只，企圖借助特殊地質(zhì)構(gòu)造釋放被封印的星際殖民艦隊(duì)。鄭一嫂為保護(hù)海域主權(quán)，與博士達(dá)成暫時(shí)同盟：利用TARDIS的共振技術(shù)破解海魔聲波密碼，同時(shí)指揮海盜船隊(duì)以火攻戰(zhàn)術(shù)擾亂敵方陣型。最終決戰(zhàn)在珠江口展開(kāi)，博士小組潛入海底洞穴摧毀核心控制裝置，而鄭一嫂率部以燃燒的船隊(duì)為誘餌吸引火力。當(dāng)黎明降臨時(shí)，海魔艦隊(duì)隨地質(zhì)塌陷沉入馬里亞納海溝，博士等人則帶著受損的TARDIS與鄭一嫂告別。