美麗的中國公主圖蘭朵（孫秀葦飾演）殘暴冷酷，她給所有前來求婚的異國王子出了三道謎語，只有猜出她三道謎語的人，才有機會娶她，如猜錯便會被處死。已經有三個沒運氣的人喪生了。流亡中國的韃靼王子卡拉夫（戴玉強飾）被公主的美貌吸引，前來應婚，并答對了所有問題。但圖蘭朵拒絕認輸。卡拉夫于是給圖蘭朵出了一道謎題，就是公主在天亮前猜出他的名字，若猜對便可處死王子。公主捉到了王子的父親和丫環柳兒（么紅飾），并且嚴刑逼供。柳兒為了表示對王子的愛，自刎以示保守秘密。柳兒的死震撼了冰冷的圖蘭朵。天亮時，圖蘭朵仍未知曉王子的名字，卡拉夫以一吻融化了圖蘭朵冷漠的心，并將真名告訴了公主。但公主最后并沒有公布王子的真名，反而公告天下下嫁王子，王子的名字叫愛。