瀧藤賢一飾演的善良變裝皇后維京與兩位同伴組成"維京三重奏"，在摯友小奈突然離世后陷入困境。為完成小奈未能見母親最后一面的遺憾，三人決定以男性身份出席葬禮——這個選擇源于小奈生前始終未向家人坦白變裝皇后身份的隱痛。在守靈期間，這群平日濃妝艷抹的表演者不得不收起華服假發(fā)，以普通中年男子的姿態(tài)面對小奈的母親。從笨拙應對家屬禮儀到意外發(fā)現(xiàn)小奈為照顧母親放棄夢想的往事，這場充滿錯位與溫情的告別儀式逐漸消融了身份隔閡。當守夜燭火映照出小奈母親早已知曉兒子真實面貌的真相時，跨越性別認知的情感羈絆最終在晨光中達成和解。