上帝與撒旦在夜行列車的車廂內對弈，通過討論三個凡人的命運展開三段離奇故事。第一位精神病院醫生以極端手段治療患者，將病人改造成機械傀儡進行殘酷實驗；第二位富商組織死亡俱樂部，在封閉車廂內與成員們約定互相殘殺以獲取巨額遺產；第三位撒旦仆人受命收集人類靈魂，卻在旅途中因憐憫之心屢次失敗。列車穿越黑暗隧道時，醫生被神秘謀殺，死亡俱樂部成員接連慘死直至全員覆滅，墮落仆人最終被惡魔處決。當黎明來臨，兩位超自然存在繼續注視著新一批旅客踏入車廂，延續永恒的人性審判。影片通過三重嵌套結構展現宗教隱喻與暴力美學，以超現實手法解構善惡二元對立。