迪莫斯（野澤那智配音）與維納斯（藤田淑子配音）因天界禁忌之戀被宙斯貶斥，兄妹二人被迫分離：迪莫斯墮入地獄化作惡魔形態，維納斯則承受肉體腐爛的永恒刑罰。為終結妹妹的苦難，迪莫斯奉命前往人間尋找與維納斯容貌相同的少女作為替代者。經歷漫長追尋，他終于發現符合條件的純真女孩，并通過接觸逐漸被她的善良所感染。然而當最終抉擇時刻來臨，惡魔的良知與救贖使命發生劇烈沖突——若完成獻祭將拯救維納斯卻毀滅無辜少女，若放棄則令妹妹永困苦海。在地獄使者催逼與內心煎熬的雙重壓力下，迪莫斯被迫直面這個關乎三個生命的殘酷命題。