黃飛鴻在調(diào)查民間疾苦時(shí)發(fā)現(xiàn)廣州城內(nèi)暗藏勾結(jié)洋人走私武器的黑衙門(mén)組織，其首領(lǐng)大內(nèi)總管曹公公利用朝廷名義強(qiáng)征暴斂，并秘密與英國(guó)商人進(jìn)行軍火交易。為查明真相，黃飛鴻喬裝貨商深入虎穴，在愛(ài)徒梁寬與十三姨等協(xié)助下掌握確鑿證據(jù)。最終決戰(zhàn)中，黃飛鴻當(dāng)眾揭穿曹公公通敵賣(mài)國(guó)的狼子野心，在千鈞一發(fā)之際以洪拳絕技擊潰曹公公共同黨，并聯(lián)合百姓與寶芝林同門(mén)將盤(pán)踞多年的黑衙門(mén)勢(shì)力徹底鏟除，維護(hù)了國(guó)家尊嚴(yán)與百姓安寧。