喬在父親死后隨母親卡特琳娜赴意大利參加歌劇演出，因寂寞染上毒癮。卡特琳娜在心痛之余對喬百般遷就，兩人逐漸發展出違背倫理的親密關系。在道德覺醒與心理掙扎中，這段畸戀最終未釀成實質性惡果。為拯救母子關系并修復家庭裂痕，卡特琳娜向喬坦白其生父另有其人的秘密。得知真相的喬踏上尋找親生父親的旅程，試圖通過促成父母復合來重建正常倫理秩序。影片以弗洛伊德精神分析理論為框架，通過月亮這一象征母親與女性力量的意象，揭示性欲驅動力對人物行為的影響。卡特琳娜與喬在歌劇《圖蘭朵》的排演中經歷的情感糾葛，最終因生父已故、舊日恩怨難解的現實而終止復合希望。