江湖賣(mài)藝人阿祖帶著一只小猴相依為命，一心想拜師學(xué)武。退隱江湖多年的趙七爺有一傻女無(wú)人看管，阿祖只好找外鄉(xiāng)女子飄紅假扮其女，并與武館教頭關(guān)二世之子阿仁結(jié)為摯友。山賊突襲村莊時(shí)，趙七爺與關(guān)二世聯(lián)手抵抗，發(fā)現(xiàn)珠寶實(shí)為二人早年劫掠所得。飄紅趁亂盜走珠寶并殺害趙七爺與關(guān)二世，阿祖、阿仁被迫攜猴亡命天涯。二人輾轉(zhuǎn)投奔多位武林高手，在習(xí)武過(guò)程中逐漸識(shí)破飄紅真實(shí)身份——竟是當(dāng)年劫案同伙后人，而山賊首領(lǐng)與趙七爺亦有血海深仇。歷經(jīng)生死考驗(yàn)后，阿祖領(lǐng)悟無(wú)招勝有招真諦，在決戰(zhàn)中以猴戲動(dòng)作克敵制勝，阿仁則用關(guān)二世遺技斬殺元兇，最終為師長(zhǎng)復(fù)仇雪恨。