曾經小有名氣的畫家拉斯·奧拉芬（Thure Lindhardt飾）來到偏遠小鎮的藝術學校任教，試圖在隱遁中重獲創作靈感。他意外發現身材高大、寡言少語的學生艾迪（Dylan Smith飾）具有驚人的藝術天賦，兩人逐漸建立特殊羈絆。在校長懇求下，拉斯同意讓艾迪同住，卻在首夜目擊其夢游啃食活兔的駭人場景。校方坦承知曉艾迪嗜血病癥，仍為維系其家族贊助而刻意隱瞞。拉斯卻在恐懼中滋生扭曲的創作欲望，任由艾迪病態特質催化自己的畫作。隨著血腥事件頻發，拉斯試圖以酒精控制艾迪的行為邊界，最終引發不可挽回的慘劇。警方介入調查后，拉斯因藏匿罪證被捕，藝術學校亦被徹底查封，所有試圖粉飾的黑暗最終暴露在現實之中。