秦朝末年，胡亥繼位后荒淫無度。丞相趙高獻媚邀寵，太尉匡洪持秦始皇所賜宇宙鋒寶劍進諫無果。趙高設計借聯姻緩和矛盾，將其女趙艷蓉許配匡洪之子匡扶。趙艷蓉偶然發現父親私藏秦始皇傳位扶蘇的詔書，識破趙高與胡亥篡改遺詔、害死扶蘇的陰謀，決意與其斷絕父女關系。丹水告急時，趙高借機派遣匡洪出征，匡洪欲先除奸佞反遭陷害被處死。趙艷蓉為拒入宮裝瘋賣傻，當殿怒斥胡亥昏庸。劉邦大軍逼近咸陽之際，趙高弒君獻首以求茍安。最終匡扶投奔義軍，在祠堂與趙高對峙，目睹妻子慘死于父親劍下后手刃仇人。