陳天貴（谷峰飾）原為無惡不作的市井地痞，糾集一幫打手開設賭場、走私毒品，成為魚肉百姓的惡霸。民國八年，年輕有為的省派偵緝隊長方達（李修賢飾）視陳為眼中釘，遂通過監獄長（羅烈飾）召集得力干將朱九手（鄭康業飾）與金剛（樊梅生飾），共同策劃針對陳天貴的打擊行動。方達喬裝上海闊少，以臥底身份成功滲透黑惡勢力內部，在周旋于陳天貴及其團伙的過程中逐步獲取信任。隨著販毒證據的收集與黑幫內部分裂，方達與朱九手、金剛里應外合展開收網行動。最終陳天貴團伙在警方聯合圍剿中被徹底瓦解，方達于槍戰對峙中將其擊斃，終結了這個盤踞地方的犯罪勢力。