1945年2月，遠東戰場由戰略防御轉入戰略反攻的前夕，特遣隊接受了一項新的任務：潛入敵占區，消滅日軍謀略隊。日軍謀略隊是一支直屬關東軍情報部的日本鐵桿漢奸特務隊伍，這支由當年殘存的胡子頭、土匪、兵痞和當地的地主惡棍組成的敵特隊伍，熟悉地形、心毒手狠，個個都是要錢不要命的主。尤其是敵特謀略隊的隊長烏力普，出身土匪世家，為人陰險狡猾、詭計多端，對特遣隊的偵察工作威脅極大，所以上級命令務必徹底鏟除。特遣隊領命出發。可是，特遣隊剛到林口鎮就遭到日軍謀略隊的伏擊。情急之下，特遣隊巧施戰術，脫離虎口，在一家客棧里與聯絡員胡奇接上了頭。讓張飛虎沒有料到的是，客棧的老板竟然是烏力普安排的特務。接到客棧老板的報信，烏力普的謀略隊聞訊而來。一場近距離的激烈槍戰后，特遣隊好不容易突出重圍，在胡奇的安排下，轉移到森林深處的古炮臺。剛到敵占區就被謀略隊來了個下馬威，張飛虎和特遣隊員意識到日軍謀略隊決非等閑之輩。為盡快摸出謀略隊的準確位置和活動規律，安哲民喬裝成日本軍官，利用夜幕做掩護，從客棧老板的嘴里得知烏力普的謀略隊已尾隨特遣隊摸到離古炮臺不遠的廢棄磚窯廠。獲悉這個情報，張飛虎決定對磚窯廠發動突然襲擊。沒想到狡猾的烏力普早有預謀，特遣隊非但襲擊不成，反而在舊磚窯被早已潛伏在那里的烏力普打了個措手不及，隊員杜剛還在戰斗中因腿部中槍而被捕。就在張飛虎為幾次失利而愁眉不展時，聯絡員胡奇發現一條出奇制勝的辦法。原來，偽軍警備連連長邱克與烏力普向來不和。為激化邱克和烏力普的矛盾，特遣隊化裝成謀略隊員搶走警備隊的大煙土，斷了邱克的財路。為了報復烏力普，邱克接受了胡奇的建議。結果，謀略隊被邱克引進了特遣隊事先安排好的埋伏圈。杜剛被救出后，特遣隊員里應外合，最終全殲日軍謀略隊。