影片以江流兒成長為中樞焦點，講述了他頓悟入佛門成為一代大師"玄奘"之前的人生經歷。幼年江流兒遭遇家族被魔教血洗的慘劇，其父為護佛門至寶"伏魔法卷"而死。在撫養人法明長老的庇護下，他背負著滅門仇恨與天下蒼生安危的雙重使命。隨著魔教勢力借尸還魂之術禍亂人間，江流兒被迫直面內心掙扎：是追尋復仇快意還是繼承佛門普度眾生的真諦。在經歷長安城破、摯友犧牲等劫難后，他最終領悟佛法真義，在靈山大雷音寺受戒出家。影片以玄奘取經緣起為暗線，展現其放下世俗執念、立地成佛的心路歷程。西行路上他攜帶著鎮壓魔教的法器，背影消失在漫天黃沙中，預示著即將開啟的九九八十一難取經歷程。