故事發(fā)生在解放戰(zhàn)爭(zhēng)后期的重慶。宋懷珍（宋春麗飾）奉黨組織命令赴渝恢復(fù)因叛徒出賣面臨癱瘓的地下組織，他利用失散多年的兒子林孝成（孫遜飾）在敵特機(jī)關(guān)的便利，逐步接近敵人內(nèi)部。宋懷珍有很傳統(tǒng)的觀念，與行事新潮的準(zhǔn)兒媳蔚藍(lán)（唐一菲飾）時(shí)有沖突，但考慮到任務(wù)在身，特別是要策反牛師長(zhǎng)和兒子起義的大局，她決定忍辱負(fù)重。1949年10月1日中華人民共和國(guó)成立后，國(guó)民黨自知大勢(shì)已去，決定撤退前實(shí)施摧毀重慶的"冷箭計(jì)劃"。為阻止這一陰謀，宋懷珍冒險(xiǎn)展開情報(bào)獲取行動(dòng)，并在關(guān)鍵時(shí)刻促使林孝成認(rèn)清真相。隨著"冷箭計(jì)劃"被成功粉碎，重慶得以保全，林孝成最終選擇倒戈起義。但因長(zhǎng)期身份對(duì)立與信任危機(jī)，在任務(wù)完成之際，宋懷珍與兒子徹底決裂。