本片為導演何夢華1968年的作品。故事描述，青虹大俠劉文龍（房勉）家園被混世魔王周超（馬影）洗劫焚燒，妻慘遭殺害，子玉郎因與忠仆躲在井里幸免于難。劉追擊魔王時反被負傷逃去，后攜子、仆及徒弟胡子峰（張佩山）天涯尋仇。三年艱苦中胡不耐枯寂，非禮村婦時被劉撞破，奪追魂鏢殺害村婦后叛逃。劉收養遺孤玉蟬（秦萍）為徒并放棄尋仇及封鏢。蟬長大后與郎（岳華）相戀，偶遇胡不耐誤信其謊稱劉為殺母仇人。真相揭露后，胡陰謀敗露與蟬師徒決裂，混世魔王周超最終被劉文龍擊斃。劉為救子獨闖魔窟重傷身亡，蟬與郎繼承遺志完成復仇。