1936年紅軍長(zhǎng)征途經(jīng)金沙江畔藏族地區(qū)，國(guó)民黨勾結(jié)土豪仇萬(wàn)里企圖阻撓。仇萬(wàn)里指使爪牙假扮紅軍劫持土司桑格之女珠瑪，挑撥軍民關(guān)系。紅軍堅(jiān)持民族政策救出珠瑪，并護(hù)送其返回途中遭敵伏擊，負(fù)責(zé)傳遞消息的戰(zhàn)士遇害。指導(dǎo)員金明冒險(xiǎn)孤身登山與土司談判，土司疑慮未消，派遣親信探查卻遭仇萬(wàn)里暗殺。在藏民即將處決人質(zhì)金明之際，珠瑪帶領(lǐng)紅軍及時(shí)趕到揭露陰謀。仇萬(wàn)里逃竄中墜入金沙江斃命，紅軍順利打通北上通道繼續(xù)長(zhǎng)征。影片展現(xiàn)了革命隊(duì)伍嚴(yán)守民族政策、以誠(chéng)破詐的斗爭(zhēng)智慧，以及藏漢人民共同反抗反動(dòng)勢(shì)力的歷史圖景。