京城突現異象白虹引發動蕩不安，天皇朱雀帝委派陰陽師加茂保憲解讀《金烏玉兔集》查明真相。其弟子阿倍保名與蘆屋道滿因繼承權產生暗斗，道滿指使惡右衛門刺殺解讀秘文歸來的保憲并嫁禍同門。被誣陷的養女榊悲憤自盡，目睹愛人慘死的保名心智失控，奪回秘傳書后遁入荒野。流亡至信太村時，保名邂逅與榊容貌相同的少女葛葉，在療傷過程中互生情愫。惡右衛門追蹤而至，擄走葛葉并重創保名，瀕死之際被白狐所救。狐仙令女兒幻化為葛葉陪伴保名，助其重獲新生并結下狐葛之緣。真身逃回的葛葉目睹舊愛與化身相擁，令狐女在完成守護使命后悄然離世。道滿余黨再度來襲時，保名借白狐之力擊退仇敵，終得朝廷使者證實清白。面對葛葉重返都城的邀約，保名選擇在狐仙棲息之地永駐。