一位普通白領青年（田口智朗飾）在地鐵站被手上有著鐵爪的神秘女人（葉岡伸飾）襲擊追殺。一番打斗后返家，他在色情幻想中發現自己的身體竟正在鋼鐵化，下身變為巨大的鉆頭，擁有了極其可怕的力量。他的女友（藤原京飾）試圖靠近時被其金屬軀干吞噬，成為變身的祭品。這時來歷不明的男子（冢本晉也飾）出現，原來他在青年造成的車禍中大難不死，并因此獲得操控金屬異能。他的憎恨力量通過某種未知機制引發并加速了青年的變異，將城市街道化為血肉與鋼鐵交織的煉獄。兩個畸變體在東京街頭展開毀滅性對抗，金屬鉆頭撕裂人體的轟鳴與超自然力量碰撞的閃光交織成末日般的圖景，最終雙方在吞噬與反吞噬中歸于虛無，只留下街道上蜿蜒的血痕和扭曲變形的金屬殘骸。