唐山武館館主莊三太在武林比武中勝出，獲得武林至尊匾，此時百勝道場鐘鑒均（任世官飾）登門挑戰。因忠、莊二人在十八年前為爭奪鐘夫人結下冤仇，鐘鑒均痛下殺手，用絕技三彈腿將莊三太重傷致死。莊三太高徒唐浩云（成龍飾）與師母和師妹（苗可秀飾）自此浪跡天涯，矢志復仇。而鐘夫人因丈夫下手毒辣，以死相勸，鐘鑒均痛惜愛妻之死，將“百勝”改為“百忍”。三年之后，百忍道場深得村民信任，臨近的豪門魏家橫行鄉里，百忍道場受村民所托捉拿魏家的惡仆。武功精進的唐浩云趕赴百忍道場尋仇時，恰逢鐘鑒均為贖前罪放棄抵抗。面對一心求死以謝天下的仇人，唐浩云怒而罷手。魏家見挑撥未成，暗中設局嫁禍唐浩云，企圖借官府之力鏟除異己。真相揭露后，師徒二人終棄嫌聯手，在與魏家勢力的正面對決中，鐘鑒均以命抵罪攔下毒手，唐浩云則攜師妹繼承遺志將惡行昭告江湖。