哪吒（傅聲）生于三千多年前的商朝，父親李靖（盧迪）是鎮(zhèn)守陳塘關(guān)的總兵官。在紂王暴政下，百姓深受壓迫，哪吒屢次挺身而出懲惡揚善，卻因性情剛烈屢闖禍端，致使父子矛盾激化。最終為保全家人，哪吒以三尖刀自刎，削骨還父、剜肉還母。仙人太乙真人（李允中）憐其赤誠，以蓮藕重塑真身，并賜予火尖槍與風(fēng)火輪兩件法寶。重獲新生的哪吒下山除暴安良，先后誅殺為禍鄉(xiāng)里的龍王三太子敖丙（馮克安）及其部將，挫敗四海龍王水淹陳塘關(guān)的復(fù)仇行動。經(jīng)歷生死劫難后，哪吒以犧牲精神感化父親，李靖痛悔過往，父子冰釋前嫌。百姓得以安居樂業(yè)，哪吒亦完成從桀驁少年到濟世英雄的蛻變。