雅科夫·帕帕什維利有一半猶太血統(tǒng)，戈?duì)柊蛦谭虻母母镩_(kāi)始后，他和家人獲得了蘇聯(lián)的出國(guó)簽證，準(zhǔn)備前去以色列定居。在為他送行時(shí)，他同父異母的非猶太人弟弟梅拉布卻陰差陽(yáng)錯(cuò)上了飛機(jī)。在國(guó)外，人們都把梅拉布當(dāng)作克格勃間諜，梅拉布有家難回。以色列當(dāng)局以身份存疑為由拒絕其永久居留，雅科夫因擔(dān)憂家庭團(tuán)聚受阻被迫返回莫斯科斡旋。兄弟倆在機(jī)場(chǎng)調(diào)換身份，梅拉布最終以雅科夫的護(hù)照獲得返蘇許可。影片通過(guò)荒誕錯(cuò)位的情節(jié)，展現(xiàn)冷戰(zhàn)末期移民政策與身份認(rèn)同的矛盾，以及血緣親情在制度困境中的維系過(guò)程。