故事發生在我國西南邊陲。刑警隊長郭金（王偉平飾）接到報案，老隊長孫洪輝（李丁飾）在林中狩獵時發現一具尸體，他即帶助手小王（白云飾）親臨現場勘查。根據作案人為瘸子的線索及尸體旁猴子的異常行為，郭金確認死者系耍猴人。通過追查馴猴人的山羊來源，張寡婦（阮培康飾）經營的羊肉湯粉店被鎖定為走私集團據點，瘸腿嫌犯鐵拐劉（楊寶河飾）進入偵查視野。在布控過程中，張寡婦供出金永昌（舟帆飾）參與假藥材走私的關鍵線索，但人贓俱獲后鐵拐劉突然遇害。隨著調查深入，馴猴人的山羊被追溯至李大貴與馬二昌（姚侃飾）的撿拾交易鏈，案情因多方勢力牽扯陷入復雜迷局。刑警隊通過鐵拐劉遺留線索鎖定走私集團核心成員，最終在猴子引導下發現隱藏證據，成功摧毀跨境犯罪網絡并緝拿真兇。