平安時代，百鬼夜行，封鬼儀式正在右大臣藤原安麻呂府邸進行。安麻呂之女日美子（深田恭子飾）戎裝登場，一箭命中靶心，引來全場驚嘆。這位被喻為“連鬼都不敢接近”的公主，卻令源博雅（伊藤英明飾）暗自傾心。天現異象，京都騷動，魍魎橫行。平安京已有四人遇害，民間出現驅鬼術士幻角（中井貴一飾），日美子亦在異象后開始夢游。博雅為此替右大臣來請安倍晴明（野村萬齋飾）商談。與此同時，宮廷供奉的出云三神器之一草薙劍也出現了異動。晴明受天皇所托，與博雅開始調查種種異況背后出云與大和的隱秘淵源。博雅和夜彈琵琶的神秘少年須佐（市原隼人飾）相識為樂友，須佐負傷被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一時刻，右大臣主動找到晴明，坦白了十八年前天現異象時，大和攻打出云的事實，并透露草薙劍被奪的真相。隨著調查深入，晴明發現幻角試圖借魍魎之力復活出云舊神，而須佐的真實身份正是守護神器的出云后裔。最終晴明與博雅聯合右大臣勢力，在須佐協助下于封鬼儀式現場揭露幻角陰謀，以草薙劍斬斷怨靈與現世的連結，終結了持續十八年的因果糾葛。