在12歲的尾巴，一群維吾爾族小學生踏上了最后一個足球賽季。他們既是為校爭光的足球英雄，又是令老師們頭疼的搗蛋大王。影片聚焦在足球隊的前鋒、后衛與守門員三個男孩身上，在他們的活力背后，有著各自的難言之隱。剛開始，校內與市級比賽接連不斷的勝利構建著他們對未來的肆意暢想，但最終等待他們的，非他們所愿，是在全疆賽上出乎意外的收獲。這場磨難是他們童年階段的最后一課，他們在失敗中理解了成長的意義，并在彼此支持中完成了從男孩到少年的蛻變。