1934年日本武術(shù)學(xué)校間爆發(fā)激烈對(duì)抗，中國(guó)留學(xué)生茅瑛、洪金寶與黃家達(dá)在市場(chǎng)混戰(zhàn)中協(xié)助幫會(huì)勢(shì)力攻擊敵對(duì)學(xué)校，導(dǎo)致其所在武館被毀并遭驅(qū)逐。三人返回中國(guó)后創(chuàng)立了自己的武術(shù)館，并以友好交流名義走訪各地武校，逐漸發(fā)現(xiàn)多個(gè)兄弟門派已被日本浪人通過暴力與陰謀控制。面對(duì)同胞武館相繼淪陷的危機(jī)，三位武師聯(lián)合當(dāng)?shù)匚湫g(shù)界有識(shí)之士展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)日本勢(shì)力正系統(tǒng)性滲透中國(guó)武術(shù)體系。在收集到確鑿證據(jù)后，他們發(fā)動(dòng)突襲攻入被占武館，與操控合氣道的日本教頭及其爪牙展開殊死搏斗。經(jīng)過連番激戰(zhàn)，最終摧毀了日本浪人在華北建立的武術(shù)控制網(wǎng)絡(luò)，使傳統(tǒng)武館重歸華人掌控。