20年代的廣州，時局動蕩，江湖黑幫勢力明爭暗斗。上海青年金城赴穗投靠叔父途中，偶遇幫派械斗時救下神秘老者，因此得罪當地黑勢力。叔父遭牽連被殺后，金城孤身復仇未果反入獄，在老者暗中營救下加入黑幫蟄伏。目睹幫派間血腥仇殺與人性異化，他逐漸認清黑暗本質。革命黨人周宏澤以醫館為掩護發展勢力，金城受其感召逐漸覺醒。在周策劃的營救行動中，金城率親信里應外合瓦解敵對幫派，并以護送藥品為名協助周撤離廣州。最終他攜堂口兄弟脫離黑道，隨革命者北上投身大時代洪流。