羅密歐（威爾·基南飾）是一個(gè)孤獨(dú)的男孩，在一次偶然中邂逅了朱麗葉（JaneJensen飾），兩人一見(jiàn)鐘情并迅速墜入愛(ài)河。然而朱麗葉的父親（SteveGibbons飾）自私暴戾，強(qiáng)行逼迫女兒嫁給粗魯?shù)耐婪颍╒alentineMiele飾）。為反抗父親的專制，朱麗葉選擇離家出走，與羅密歐私奔。暴怒的父親指使屠夫?qū)Χ苏归_(kāi)追殺，在逃亡過(guò)程中，朱麗葉求助法師將自己變?yōu)槌舐囊矮F形態(tài)以躲避追捕。父親發(fā)現(xiàn)女兒變異后不僅未生憐憫，反而決意親手將其處死。羅密歐始終堅(jiān)定守護(hù)朱麗葉，在屠夫與父親的雙重追殺下，兩人借助野獸形態(tài)的力量展開(kāi)反擊。最終朱麗葉以非人形的解放姿態(tài)徹底掙脫父權(quán)桎梏，與羅密歐共同終結(jié)了這場(chǎng)血腥迫害。