春秋末年，秦滅六國后，淮陰成為亡國貴族流亡聚居地。韓國世襲貴族韓信在此淪落街頭，飽讀兵書卻食不果腹。偶遇同為韓國貴族的月姬后，其鬻歌賣舞資助韓信，助其堅守復國雪恥之志。張良曾暗中阻止韓信因月姬受辱而沖動復仇，告誡其需忍辱負重。韓信在淮陰街頭遭惡霸羞辱時，為存大志忍痛從其胯下匍匐而過。后斬殺秦軍官人投奔項梁，卻因屢遭項羽輕視僅得執戟郎中之職。巨鹿之戰時，韓信與陳平以"降軍出逃"計策勸服項羽接受章邯議和，但目睹項羽坑殺二十萬降卒后決然離去。最終韓信投奔劉邦，其卓越軍事才能獲得認可，逐步成長為漢軍重要將領，為建立大漢王朝立下赫赫戰功。