相傳宇宙中有一個滅世邪神——宇宙大帝（Unicron），專門吞噬行星作為能源，所到之處必然伴隨著死亡與毀滅。 在電影的開場，宇宙大帝盯上了一顆山清水秀的星球，那里住著一群高智慧的動物機器人“巨無霸”，更重要的是他們手上擁有能夠穿越時空的“超曲速鑰匙”，有了這件神器他即可以橫行無阻，把宇宙萬物都毀滅殆盡。 宇宙大帝是1986年《變形金剛大電影》第一個出場的角色，干的第一件事便是把一顆文明高度發達的星球瓦解并吞噬。 《超能勇士崛起》的開場還原了動畫中觸目驚心的一幕。當巨無霸帶著鑰匙逃離后，宇宙大帝隨即毀滅他們的家園。

巨無霸的前任領袖名叫圣猿（Apelinq），與擎天圣有著相似的外型。在原作中，巨猿在科學研究領域有著很高的造詣，但他沒有領導過巨無霸軍團，而是在雷霆拯救隊當過指揮官，也曾參與尋找失蹤的艾薩龍號飛船（擎天圣所在的科考船）。

宇宙大帝的手下天災擊敗圣猿后，把他的巨無霸標志據為己有，不難看出這位大哥是變形金剛標志的收藏愛好者。從他肩膀和載具形態的車頭上，可以看到許多不同派別的標志，包括汽車人、霸天虎、巨無霸、恐懼獸、雇傭兵和雷霆拯救隊。

時間來到1994年，男主角諾亞是一個生活在布魯克林的波多黎各小哥。最近有一個相同出身的少年活躍于大銀幕，跑到蜘蛛宇宙里惹了不少麻煩。 為了照顧生病的弟弟，諾亞決定鋌而走險，偷車賣錢給弟弟看病。都說命運弄人，可命運也眷顧凡人，諾亞偷的這輛車正好是一個汽車人（幻影）。

另一邊，女主角埃琳娜是一名博物館助理，她的專業能力卻十分拔尖，一眼辨文物的戲碼讓人夢回《古董局中局》。 當她檢查一尊古怪的鳥型雕像時，意外發現了隱藏其中的半個超曲速鑰匙，密鑰激活發出的信號被汽車人接收到，于是擎天柱開始召集散落四處的汽車人同伴。 擎天柱和大黃蜂躲藏在地球上已經有七年之久（七年前的故事可以在《大黃蜂》里重溫），一直在尋找回到塞伯坦的方式，而超曲速鑰匙正是他們需要的東西。

本集汽車人的陣營中，除了老面孔擎天柱和大黃蜂，還有新加入的幻影、阿爾茜、千斤頂和同溫層。 幻影（Mirage） 幻影的身上是有一點反骨在的，但他會始終站在正義的一方。 這個特征呼應了他在G1世界觀的設定：戰爭前，幻影是塞伯坦的貴族，平日愛好只有派對和狩獵。但當戰爭開始，幻影被迫選擇立場時，他卻對汽車人和霸天虎之間的斗爭冷眼旁觀。他還經常質疑汽車人的暴力手段，并公開地希望他們和霸天虎和睦相處。正因為如此，他被一些人貼上了霸天虎同情者的標簽。 盡管如此，他仍然是一名優秀的戰士和身懷絕技的間諜。當汽車人需要他時，他總會挺身而出。

影片里展示了幻影分身的技能，而在原作中，他還經常會使用隱形的能力。

幻影在大戰中給諾亞穿上了一套變形外衣，雖然看著像鋼鐵俠，但其實這個形象致敬了動畫中的Exo-Suit。人類父子Spike和Daniel都曾穿上這個動力裝甲，利用其戰斗和變形的能力，參與汽車人的任務。

據主創透露，電影中幻影的塑造參考了不少經典元素和角色，其中包括邁克爾·貝的《絕地戰警》（保時捷）、兔八哥和《變相怪杰》中的喜劇元素，以及配音皮特·戴維森本人。

阿爾茜（Arcee） 阿爾茜是一個能變形為摩托車的女性汽車人，也是變形金剛歷史中長期登場的角色之一。電影《變形金剛2》中，阿爾茜與克勞麗婭、艾麗塔三姐妹一起登場。在《大黃蜂》里，阿爾茜在開場的塞伯坦大戰中也有短暫露面。

這個角色是為1986年《變形金剛大電影》而創作的，最初的形象借鑒《星球大戰》中的萊婭公主，在頭的兩邊配上了機器人版的“發髻”。

千斤頂（Wheeljack） 千斤頂的造型在真人電影中一直在變化，你甚至沒辦法找出不同形象之間的相似之處。 在《變形金剛3》中，他是一個神似愛因斯坦的老者； 在《大黃蜂》中，他回歸了G1的經典形象（藍色發光小耳朵）； 在《超能勇士崛起》中，他戴上了“眼鏡”，呼應汽車人科學家的身份。

千斤頂是第一代變形金剛故事中最重要的配角之一，也是動畫系列中第一個出現的角色（比孩之寶親兒子大黃蜂還要早），他的身影貫穿了全劇的始終。因此在《變形金剛大電影》中，千斤頂只有一幀死亡畫面的安排，引起了很大的爭議。

另外還有同溫層（Stratosphere），名副其實的工具人，哪里需要運輸，哪里才有他。

鑰匙的信號同時引來了天災和他的部下：夜鶯和圈套。 反派一方又稱為恐懼獸（Terrorcons），也就是G1動畫中組合成求雨鬼的五個霸天虎。在后續作品中恐懼獸變成了威震天手下的不死軍團，而這次在電影里終于成為與巨無霸、原始獸并立的單獨派別。 天災（Scourge）

動畫里，天災是宇宙大帝的產物，他的前身是霸天虎陣營的驚天雷（Thundercracker）。 在1985年的《變形金剛大電影》中，驚天雷在戰斗中身負重傷，全軍撤退后被紅蜘蛛扔下飛船，一同被拋棄的還有威震天和鬧翻天等。眾人在太空里飄蕩，直到遇見宇宙大帝，被改造成新的形態和身份。 威震天變成了驚破天（Gavaltron），鬧翻天變成狂飆（Cyclonus），驚天雷變成天災（Scourge），其余小兵則變成了天災屬下的掃蕩隊（Sweeps）。

《超能勇士崛起》中，來自天災身上的急凍怪（Freezer）就是他的掃蕩隊。

電影中沒有講述天災的起源，但驚天雷卻曾在前作里登場。在《大黃蜂》中，驚天雷出現在開頭的賽博坦大戰中，下一秒即被汽車形態的大黃蜂一下撞飛。

G1動畫中，天災的載具形態多為巡航飛艇，而且他的機器人頭部會在機身上直接露出，活像一只探頭的小狗，顯得特別滑稽。

而電影里的卡車形象則借鑒了動畫《變形金剛：汽車人戰記》（TF2000）。在這部作品中，天災有不同的起源故事：由于驚劫天（威震天）在給原生體掃描一輛油罐車作為載具形態時，同時掃描進了在場的擎天柱，因此誕生的原始獸有著與擎天柱相似的外形。

夜鶯（Nightbird）

動畫中夜鶯是一個由人類制造的機器人，也是變形金剛歷史上第一個女性機器人（盡管她不具備變形能力）。 夜鶯最初出現在G1動畫第二季第10集“Enter the Nightbird”，名字看著有點污（直譯為“進入夜鶯”），實際上這一集的名字取自1981年美國電影《忍者大決斗》（Enter the Ninja），影射了夜鶯的忍者形象與能力。

夜鶯由日本科學家藤山博士創造，但出世沒多久就被威震天搶走，并被改造成霸天虎的一員。夜鶯第一次出任務便展示了超凡的能力，一人對付多個汽車人不在話下，連威震天都對她贊不絕口，于是發生了以下對話： 紅蜘蛛："She's not so hot." 威震天："She's hot enough to replace you whenever I choose!" 嫉妒讓人面目全非，紅蜘蛛在得知自己地位不保后怒火中燒，當場給了領導威震天一拳。后來更跑到戰場上偷襲夜鶯，使得汽車人扭轉敗局（紅蜘蛛常干這種事，因此獲得民間稱號“榮譽汽車人”）。

G1故事結束后，夜鶯在后續漫畫中偶有出場。在比較有趣的一篇里，講述威震天把夜鶯當成機器人女仆向公眾發售。為了防止她制造麻煩，威總在她的程序里設置了笨手笨腳的特性，這讓顧客們覺得很可愛，因此商品得到了量產。結果夜鶯的克隆體很快失去了控制，開始在東京大暴走，但顧客居然還是覺得這很卡哇伊，于是夜鶯得以繼續在市場上銷售。

感受一下，你頂得住嗎？

雖然這是夜鶯第一次在真人電影里出現，但早在《大黃蜂》中，女性機器人“粉碎”（Shatter）的形象就是以G1夜鶯為設計靈感的。

圈套（Battletrap）

圈套在G1動畫中由兩個獨立的機體組成（分別變形成吉普車和直升機），屬于二合一戰士（Duocon）。喜歡在戰斗中設置陷阱夾擊敵人，從中獲得樂趣。

汽車人與恐懼獸在博物館進行激戰，最終半塊鑰匙被夜鶯搶走，大黃蜂也被天災重創。也許是因為電影中已經有幻影這樣一個嘴貧的角色，所以干脆先讓大黃蜂歇一歇。 大黃蜂在遭受致命一擊前，說了一句“哦，船長，我的船長！”（O Captain! My Captain!），相信看過電影《死亡詩社》的觀眾都會記得這句著名的詩句。

實際上，大黃蜂由于聲帶系統受損，只能通過車載收音機截取廣播內容來表達自己的意思，因此影片中大黃蜂的臺詞均來自于各種影視作品： 比如剛出場的時候："Yippee-Ki-Yay Motherf****r!"（最后一個詞沒說全），來自《虎膽龍威》（1988）。 在倉庫里看見諾亞的時候："Well, well, what have we got here? "，來自美劇《歡樂時光》（1974）。 看到超曲速鑰匙的全息影像時："What the hell am I looking at? "，來自《太空炮彈》（1987）。 當擎天柱提到人類時："They are my friends."，來自《星際旅行4：搶救未來》（1986），說這句話的是倫納德·尼莫伊，也就是動畫大電影中的驚破天（配音），以及《變形金剛3》中的御天敵（配音）。 反對擎天柱對人類的評價時："You can't handle the truth!"，音頻來自美劇《宋飛正傳》第五季（1993）。原話出自電影《好人寥寥》（1992），是由杰克·尼科爾森演繹的經典臺詞。 在最終大戰從天而降后："I have come here to kick ass."，出自電影《極度空間》（1988）。 從其中某些詞匯可以看出，擎天柱不讓大黃蜂去汽車影院是有道理的。 電影中還提到了許多九十年代以前的影視元素，包括：

諾亞和弟弟互稱“索尼克”和“小狐貍”（《刺猬索尼克》）。弟弟安慰諾亞時，引用了超人面試失敗的經歷。汽車廣播提到馬克·沃爾伯格退出樂壇，投身影視界，這一年正是1994年。這個人后來還主演了《變形金剛5：最后的騎士》。幻影提到了電影《長大》（也叫《飛越未來》，湯姆·漢克斯主演的電影）和《E.T.外星人》，后者的導演史蒂文·斯皮爾伯格也是變形金剛電影的制片人。諾亞進入神廟后提到《奪寶奇兵》，也是斯皮爾伯格的電影。幻影喊擎天圣為“金剛”，畢竟他是唯一名副其實的變形“金剛”。

正當汽車人快要被剿滅時，一頭巨鷹神兵天降噴火救場。在埃琳娜分析出另一半鑰匙的位置后，眾人決定前往秘魯。終于，電影的重點角色（至少在標題中）——超能勇士終于要崛起了。 以擎天圣為首的野獸小隊名叫巨無霸（Maximals），出自1996年由美國孩之寶出品的動畫《Beast Wars: Transformers》，國內譯為《變形金剛：超能勇士》。

電影中，飛箭提到巨無霸是汽車人的“過去與未來”。在場的汽車人似乎沒有深究下去的意愿，但實際上這句話揭示了一個大秘密。 如果電影沿用動畫的設定，那么巨無霸和原始獸正是來自未來三百年后汽車人和霸天虎的后代。因為時間穿越，兩派的一部分成員被滯留在史前地球上，他們發現星球上有大量的能量體，其輻射會讓他們的身體系統無法承受，使得他們選用當地動物作為變形形態，利用有機的皮膚保護他們的機器人身體。

電影中，由擎天圣領導的巨無霸小隊，成員分別有黃豹、犀牛和飛箭。 擎天圣（Optimus Primal）

動畫中，擎天圣是巨無霸小隊的領袖，為了追捕以霸王龍為首的犯罪團伙原始獸，帶領自己的部下（后來的黃豹、犀牛和老鼠）來到史前地球。 擎天圣原本是一艘探索飛船的艦長，最初的使命為前往無垠宇宙，勇踏前人未至之境。如果沒有變成猩猩，他可能就是變形金剛系列的柯克船長了。

除了名字和領導能力，擎天圣還繼承了擎天柱的口頭禪"Roll out!"（出發?。?/strong>。在電影最終大戰前，兩派領袖站在山頭上，一同喊出了這句著名臺詞。

黃豹（Cheetor） 動畫里，黃豹在巨無霸小隊的定位與大黃蜂類似，年輕且不諳世事，有著活潑、沖動、魯莽的個性，在多次戰斗中逐漸成長，最終成為穩重可靠的巨無霸戰士。

黃豹在剛化身為豹子時，對獲得的超快速度感到非常興奮，不顧隊長的勸阻沖到野外自由奔跑，把路上的野生豹子嚇得夠嗆。

犀牛（Rhinox） 動畫里，犀牛是隊伍里的科學家，巨無霸經常會利用他的發明對付敵人并取得勝利。犀牛個性沉穩，遇事冷靜，始終是巨無霸小隊里最可靠的成員。

飛箭（Airazor） 動畫中，飛箭是巨無霸小隊的偵察兵，性格略顯敏銳尖刻，與同為偵察兵的白虎互生情愫。

電影里的飛箭由楊紫瓊配音，要知道，她曾經就是飛鷹女俠啊！

動畫里，巨無霸的原始成員還有一位老鼠勇士（Rattrap），隊伍里的搞笑擔當，但也是有勇有謀的戰士，多次憑借靈活的思維拯救巨無霸于危難之中。據導演透露，電影中沒有加入老鼠的原因是角色太多了，然而這個角色仍有可能在未來續集里出現。

在電影的最后，人類與汽車人聯手，破壞了超曲速鑰匙，宇宙大帝僅吃了一口灰便掃興而歸。 當然，這種級別的反派未來必定會卷土重來，汽車人與巨無霸也終有一天要直面這個強大的對手。

雖然真人電影往往不會照搬原作的設定，但關于宇宙大帝后續的故事也許能從《變形金剛大電影》中找到一絲線索。 動畫中，在汽車人與霸天虎的殊死戰斗后，宇宙大帝遇到了流浪太空的威震天和其它幾個受傷的霸天虎，并將他們改造成更強大的驚破天、天災、狂飆和掃蕩隊，條件是驚破天幫助宇宙大帝奪取汽車人的領導模塊。這個領導模塊存在于汽車人領袖的體內，擎天柱臨死前將其交給了通天曉。

然而驚破天從通天曉手上奪得領導模塊后，沒有輕易上繳，而是企圖以此控制宇宙大帝。宇宙大帝被逗樂了，笑說你對我的力量一無所知，隨機變形成為機器巨人，開始對塞伯坦星球大肆破壞，還將驚破天吞入了體內。

最終，進入宇宙大帝體內的熱破從驚破天手上奪回領導模塊，并釋放其中的力量，炸毀了宇宙大帝的身體，而他僅存的頭部漂流在太空之中，變成了塞伯坦的一顆衛星。

《變形金剛大電影》中為宇宙大帝配音的是奧遜·威爾斯，這位好萊塢傳奇人物因執導并主演《公民凱恩》而廣為人知。在給宇宙大帝配音時，老威爾遜的身體情況已不太樂觀，他用一天時間完成了全部配音工作，而這部影片也成為了他最后一部參與的電影。在完成配音的五天后（1985年10月10日），奧遜·威爾斯去世，享年70歲。

宇宙大帝的起源在各個世界觀中有不同的版本，有的說他是由至尊太君（Primacron）創造的，有的說他在宇宙之初已經是神一樣的存在，還有的說他就是地球的核心。 后來，“宇宙大帝藏身地球”的設定被真人電影《變形金剛5：最后的騎士》沿用，在該片的結尾中，宇宙大帝標志性的尖角出現在沙漠之上。

另外，在天災的口中可以得知元始天尊（Primus）的存在。如果宇宙大帝代表的是黑暗，那元始天尊就是光明的化身。 元始天尊是變形金剛宇宙的創世神和塞伯坦星球的化身，他創造了創世十三祖，也是天災提到的Primes。十三組進而繁衍出后世的變形金剛，據說擎天柱便是第十三個Prime的化身。

影片的結尾，諾亞從秘魯回到布魯克林，去面試一個安保的工作。讓他驚訝的是，面試官對他的身份、背景、以及與汽車人和巨無霸之間發生的一切都了如指掌。 面試官告訴諾亞，漫長的戰爭還在進行中，他邀請諾亞加入自己所在的秘密政府機構，這時諾亞舉起對方的名片，上面赫然寫著——特種部隊（G.I.Joe）！ 關于變形金剛和特種部隊在同一宇宙的設定，其實早就有過規劃，畢竟它們都是孩之寶旗下的兩大品牌。在1987年，漫威推出了《G.I. Joe and the Transformers》這部聯名漫畫，確定兩個系列存在于同一平行宇宙，分別是漫威的Earth-91274，和變形金剛的Primax 984.0 Gamma。

直到1994年漫威失去兩個系列的版權，最終特種部隊由出版社Devil's Due接手，而變形金剛則落在Dreamwave手上。兩家出版社都不約而同地無視版權，推出兩者的合作故事。

如今，兩大品牌終于要在真人電影中聯手，等不及后續故事發展的觀眾不妨可以從漫畫入手一探究竟。 除此之外，電影在短暫的字幕后還有一個彩蛋。 彩蛋中，諾亞正在修理大戰中損壞嚴重的汽車人“幻影”。黑人小哥打賭眼前的破車根本無法啟動，結果幻影隨即變身為機器人形態。 可以這么說，這個片段相當于漫威電影里的"Mirage will return"。