阿泉到東京的樂器店求職遭拒，因學歷不足無法被錄用。她厭惡繼續學業，更不愿面對母親帶回新男人后變得陌生的家庭環境，決心獨立謀生。滿男接到阿泉寄來"將前往鳥取看海"的明信片后，從字里行間察覺到她情緒低落可能輕生，立刻啟程追趕。兩人在鳥取島上偶遇阿寅，被其帶往當地小酒館投宿。店主圣子原是阿寅年輕時深愛的戀人，當年她選擇婚姻而與阿寅分離。如今圣子已成寡婦，在故人重逢的感懷中，三人飲酒暢談直至天明。面對舊日情愫重現，阿寅仍如往常般悄然退場。滿男始終不解舅舅為何總在真愛降臨時選擇離開，直到目送阿寅獨自踏上遠行路途——這個永遠在路上的流浪者始終相信，真正的愛是讓對方自由綻放而非占有。