黑山老妖在山中救起受傷的小蚌精桑玉并悉心撫養，兩人相伴修行漸生情愫。頑皮的桑玉難耐山中寂寞，私自前往詭異古剎蘭若寺探奇，不幸被畫中仙妖法所惑困于幻境。為解救摯愛，黑山以替龍王鎮守東海千年的承諾換取靈力，在迎戰畫中仙過程中識破龍宮三公主的聯姻陰謀。面對被迫成為龍宮駙馬的生死抉擇，黑山忍痛斬斷情緣以保全桑玉性命。歷經劫難后真相浮現——龍王早已察覺三公主私通畫中仙篡奪龍宮的野心，借黑山之手破除陰謀。最終黑山以鎮海之功化解恩怨，與覺醒的桑玉共同破除蘭若寺千年詛咒，攜手歸隱山林續寫未竟情緣。