南俠展昭（林煒飾）獲封“御貓”，五鼠之錦毛鼠白玉堂（李志希飾）內心不服，潛入皇宮向展昭挑戰，結果雖中伏仍全身而退。皇帝有感白玉堂武功高強氣概過人，赦免其罪，包拯有心收復五鼠令其為朝廷效力，遂派遣展昭遠赴陷空島拜訪。另一方面，回到陷空島的白玉堂被四個義兄飛天鼠盧方、徹地鼠韓彰（鄭浩南飾）、穿山鼠徐慶（方中信飾）、翻江鼠蔣平捉弄，又被女劍客丁月華反唇相譏，遂有志行俠于天下遠赴東京。展昭一路跟隨白玉堂潛入龐太師府助其大鬧太師府，龐太師權欲熏心派出手下延攬五鼠意欲收為己用。盧方等四鼠感念包拯與展昭義薄云天歸順朝廷，唯獨白玉堂倔強偷走尚方寶劍而不肯就范。后續劇情中，展昭聯合四鼠設計奪回尚方寶劍，并與白玉堂聯手粉碎龐太師勾結外邦的陰謀，最終五鼠在包拯感召下集體歸順御前效力。