來自獵戶座電影院的邀請

孤兒仙波留吉（加瀨亮飾）懷揣對電影的熱愛來到京都，拜入獵戶電影院老板豐田松藏（宇崎龍童飾）門下學習電影放映。不久豐田因病去世，留吉和豐田之妻登世（宮澤理惠飾）繼

Jenifa淚石之戀

善福寺的前任住持時松廣重去世了，在他下葬的那一天，一位名叫珍妮弗的紅發少女外國出現在了寺院中，成為了這里的常駐客。在這里，珍妮弗邂逅了名為荒木隆志（山田孝之飾）