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影片聚焦上世紀70年代動蕩不定的智利，酒吧中被稱為“王子”的紅人杰米(馬爾多納多飾)，與強大的老囚犯“種馬”(卡斯特羅飾)建立了看似不可能的戀情。
破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在
