史蒂芬（威廉·鮑德溫 飾）和布萊恩（庫爾特·拉塞爾 飾）是情同手足的兄弟，他們的父親是一名消防員，在一場救火行動中
一個上了年紀的失業小丑回到他的家鄉，在醉酒昏迷中度過余生。但當他對小丑的熱情被當地業余馬戲團重新喚醒時，他發現自己的生活又重新變得有意義。
