戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,琵琶湖附近的一個(gè)小山村里住著源十郎(森雅之飾)和妻子宮木(田中絹代飾),還有妹夫藤兵衛(wèi)(小澤榮飾)、妹妹阿濱(水戶光子)。他們以開(kāi)小瓷窯、燒制瓷器為生
明治十五年,柔道愛(ài)好者姿三四郎(藤田進(jìn)飾),無(wú)意中目睹了門(mén)馬黨與修道館之戰(zhàn)。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力,以柔道擊敗門(mén)馬黨眾,令姿三四郎心悅誠(chéng)服,拜其為師。
清江一郎(三船敏郎飾)是一名青年畫(huà)家,某日,在寫(xiě)生的途中,一郎偶然遇見(jiàn)了名為西條美也子(李香蘭飾)的著名歌星,一郎幫了美也子一個(gè)忙,兩人共乘一輛摩托車,結(jié)伴而行