歌舞伎世家音羽屋第六代傳人尾上菊之助（花柳章太郎飾）苦惱萬分，父親菊五郎（河原崎権十郎飾）對(duì)他的演藝功底大為不滿，恥于稱其為自己的傳人；師兄弟和觀眾們也對(duì)他的評(píng)
一個(gè)能樂藝人因其粗魯導(dǎo)致一位老人死亡，從而被父親趕出家門，成了一個(gè)街頭樂手。他一直在街上游蕩，最終幫助了死去老人的女兒，在這個(gè)過程中獲得了父親的原諒。
