燕山君即位為帝，一心要追封被先王廢黜賜死的母后尹妃，但受百官阻撓而作罷。無法恢復尹妃的身份，讓燕山君感到日夜被母親的冤魂纏繞，因而變得異常暴躁，荒廢政事。申相玉
春秋戰國時代楚莊王之后產下雙胞胎，長子熊建及次子熊偉（同為申榮均飾演）。后因賊兵作反，戰亂中兄弟失散。十數年后，熊建學得一身武藝。熊偉繼皇位，荒淫無度，欲娶鄰國
韓國戰爭結束之后小白山脈天王峰腳底下的一個村落，男人們因為戰爭而死去使得這里變成了寡婦村。有一天智異山共軍奎福（申榮均飾）來到了村子，詹禮（朱宗女飾）幫助他隱藏
