明嘉靖三十七年,宦官權傾朝野。方術國師為諂媚監首廠公,提出以“活虎心”煉丹,用以“壯陽重生”。故東廠在猛虎出沒地——西南邊陲小鎮設立“司禮獵場”,獵捕猛虎用以煉
曹德望(曹炳琨飾)的妻子離世,只留下一個兒子——曹生(田浩寧飾)。父子倆相依為命,一個意外打破了兩人拮據但快樂的父子生活,曹德望須盡快將未成年的曹生安置到福利院