方剛（陸斌飾）、蕭佛（蔣健飾）和沈金明（王劫飾）是少管所里新來的三位少年犯，方剛持刀傷人，本性不改，蕭佛小偷小摸，惹是生非，只有沈金明是一心一意在此改過自新的。
1926年夏，奉系軍閥在國民革命軍二次北伐中慘敗。周恩來（孔祥玉飾）受黨指派去找賀龍（高長利飾），詢問其下一步打算，面對連年軍閥混戰，賀龍早已厭倦，他表示愿意跟
故事發生在抗戰時期，日本帝國主義在華的惡劣侵略行徑已成強弩之末，與此同時敵人的行徑愈加瘋狂殘暴。日本侵華情報官岡田（馮奇飾）在東北某地藏了一份代號為“藍色檔案”
