梁山好漢攻打曾頭市時，晁蓋不慎被史文恭毒箭射中面頰身亡。為替他報仇，軍師吳用和黑旋風李逢潛入大名府，企圖說服盧俊義（丹波哲郎）入伙梁山，達到“用盧制史”的目的，
青年丁鵬（爾冬升飾）出身低微，習得祖傳“天外流星”劍法后挑戰各路武林高手，欲揚名立萬以光宗耀祖，不料武當掌門柳若松（王戎飾）令妻子可笑（林建明飾）施計陷害，使丁
魔山派秦五新(白彪飾)連敗九十九名劍手，終在最后一擊敗在劍神(王戎飾)手上。五新殺死著名鑄劍師老鷹(谷峰飾)奪取其寶劍，老鷹之子燕北(爾冬升飾)矢志為父報仇。
何督察是掃毒組的女探員，為人英勇，負責追查龍四集團的犯罪證據。在龍四壽宴上，一日本女子喬裝侍應大開殺戒，欲殺龍四。龍四義子丁少爺的未婚妻 原來是美國
