故事發生在1927年的民國時期，啟泰（雷諾兒飾）在誤打誤撞之中救下了一條就快要死掉的美人魚子蕭（于小琬飾），遺憾的是，子蕭那被黑幫老大捉住的母親沒能夠獲救，黑幫
因軍閥混戰不休，孫中山派代表宋懷仁前來康城召開會議，不料宋懷仁剛入康城就遭遇刺殺，幸被方家銘所救。警察喬青青調查刺殺案主謀，欲揭發本來面目，不料被察覺，將喬青青
