明治十五年，柔道愛好者姿三四郎（藤田進飾），無意中目睹了門馬黨與修道館之戰。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力，以柔道擊敗門馬黨眾，令姿三四郎心悅誠服，拜其為師。
由于比武，被自己打成重傷的柔術大師村井離開了人世。姿三四郎（藤田進飾）覺得心中愧疚，無法面對愛人，所以遠走他鄉。當他重新踏上故土，卻路遇美國大兵欺負弱小平民，正
