宋朝仁宗年間，西夏王舉兵侵犯宋朝邊境，宋朝元帥楊宗保率兵戍邊抗敵，但不幸中暗箭陣亡。楊家年滿百歲的佘太君正為孫兒宗保50壽辰設宴慶賀，驚聞噩耗，舉家悲痛。朝廷欲
孫權（安平飾）因劉備(耿其昌飾)久占荊州，屢討不還，遂與周瑜（葉少蘭飾）定計，假稱以妹孫尚香（李維康飾）許配劉備，誆其過江留質，以換荊州。諸葛亮識破計謀，將計就
東漢末年，群雄并起。曹操大軍南下，與吳軍對峙于長江赤壁。孫、劉兩家聯合抗曹，周瑜、諸葛亮妙計迭出，＂蔣干盜書＂、＂草船借箭＂、＂苦肉計＂詐降、＂借東風＂火燒戰船
